Vill du veta mer om vår diskretionära förvaltning?
Fyll i dina uppgifter i formuläret så tar en av våra Private Banking-rådgivare kontakt med dig och berättar mer.
Har du en förmögenhet på minst 5 miljoner kronor, men vill inte vara aktiv själv i förvaltningen av kapitalet? Med diskretionär förvaltning frigör du tid genom att överlåta dina placerings- och investeringsbeslut åt oss, utifrån riktlinjer som vi satt tillsammans.
Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav genom en diskretionär förvaltning av fonder, aktier, värdepapper och räntebärande värdepapper.
Det som är kännetecknande för diskretionär förvaltning är att du, efter samråd och utifrån dina förutsättningar, överlåter åt förvaltningen att löpande fatta investeringsbeslut i din portfölj. Vi tar det totala portföljansvaret.
Innan förvaltningen påbörjas bestämmer du och din Private Bankingrådgivare hur du vill att förvaltningen ska bedrivas för just dig. Portföljen sätts samman utifrån dina förvaltningsmål och de riktlinjer som ligger till grund för uppdraget.
Att förvalta kapital är ett stort ansvar. Därför erbjuder vi personlig kontakt där dina behov står i centrum. Genom att lära känna varandra skapas en ömsesidig förståelse och effektiv förvaltning.
Förvaltning och professionell analys av olika marknader, tillgångsslag och värdepapper. Vi är en av marknadens större aktörer och har utöver egna analysteam också ett nära samarbete med Kepler Cheuvreux.
Vi tror att många mål kan uppnås genom en god riskspridning och ett balanserat risktagande i placeringar. En förmögenhet är ofta ett resultat av hårt arbete under lång tid. Den är värd att bevara oavsett marknadsutveckling. Det är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för dig att uppnå dina målsättningar.
Det är extra viktigt för oss att anpassa portföljen för att stödja just dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att se och anpassa lösningar.
Vi erbjuder en god översikt över förvaltningens utveckling och möjlighet till löpande insyn via internetbank och app.
Utöver insyn online och via rapporter genomför vi också regelbundna uppföljningar av förvaltningen. Detta ger även möjlighet att löpande justera inriktning för att ytterligare stödja dina målsättningar.
Vi tar hjälp av ledande aktörer på marknaden för en hållbarhetsanalys av portföljen. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen möter krav på hållbarhet utifrån uppsatta ESG-kriterier.
Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (pdf)
Anpassad diskretionär fondportfölj:
Vilken portfölj som passar dig bestäms utifrån din placeringshorisont, och din syn på risk, i samråd med din Private Banking-rådgivare.
Individuellt anpassad diskretionär portfölj:
Individuellt anpassad diskretionär portfölj som passar privatpersoner, företag och stiftelser. Vilken portfölj som passar dig bäst bestäms utifrån din placeringshorisont, och din syn på risk, i samråd med din Private Banking-rådgivare.
Individuellt anpassad diskretionär fondportfölj:
Individuellt anpassad diskretionär fondportfölj som passar mindre institutioner.
Individuellt anpassad diskretionär portfölj:
Individuellt anpassad diskretionär fondportfölj som passar större institutioner och företag.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i aktier innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.
Vi använder nödvändiga cookies eller liknande tekniker för att webbplatsen ska fungera för dig. Det finns även cookies du kan välja som förbättrar din upplevelse:
Du kan ta tillbaka ditt cookie-medgivande när du vill, på cookie-sidan eller under din profil när du är inloggad. Så hanterar vi cookies.
We use cookies or similar technologies that are necessary for this website to work for you. There are also cookies you can choose to improve your experience:
You can withdraw your cookie consent at any time, on the cookie page or under your profile when you are logged in. How we handle cookies.
Du kan ta tillbaka ditt cookie-medgivande när du vill, på cookie-sidan eller under din profil när du är inloggad. Så hanterar vi cookies.
You can withdraw your cookie consent at any time, on the cookie page or under your profile when you are logged in. How we handle cookies.
Behövs för att webbplatsen ska fungera smidigt och säkert och kan inte väljas bort. Möjliggör viktiga funktioner som inloggning och språkval.
Behövs för att funktioner och personanpassning ska fungera. Hjälper oss förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen slås ihop för alla användare och kan aldrig kopplas till just dig. Om du inte godkänner dessa cookies kan vissa funktioner sluta fungera.
Hjälper oss att förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan skapa förbättrade tips och erbjudanden riktade till dig. En del läggs till av våra partner och kan påverka innehåll och annonser som du ser på andra webbplatser. Om du inte godkänner dessa cookies kommer du att se mindre riktat innehåll.
Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies